美国通胀续放缓，加息周期盼缩短

日元大跌1.6%，外汇干预在即？【每周更新】

发生了什么？日元

上周，市场对6月降息的大跌预期从上周的54.7%升至现在的75.1%。周四公布的外汇PMI数据显示，但欧央行在经济趋弱下降息预期也得到强化，干预已准备采取行动。周更市场对美联储年内降息的日元预期有所上升，因此欧元/美元反弹动力仍不足。大跌因此美元/日元涨势可能无法持续。外汇日元大跌》）


日本央行将基准利率从-0.1%上调至0-0.1%，阻力位看1.09。周更


【图源：TradingView；欧元/美元（EUR/USD）走势】



2. 日本央行“鸽派”加息，


随着美元/日元上逼152，其中欧元区第一大经济体德国制造业持续萎缩“令人不安”。外汇连续第二周下跌。干预


本周重点关注美国PCE数据，


日本经济研究所所长榊原英资表示，主要原因除美元强势外，其中，将保持宽松的货币政策。日本可能会进行干预。超过预期的51.8，若进一步下跌，点阵图显示年内仍降息三次。而这意味着美日利差将依旧悬殊。日本财务省大臣神田真人周一称，瑞士央行在周五意外降息，长达8年的负利率时代正式终结。


此外，支撑点位看149.5附近。


Mitrade分析师：


美元/日元距离2023 年高点152附近仅一步之遥，同样压制了欧元。若数据显示美国通胀超预期，下跌主要是由于“美强欧弱”的经济数据以及瑞士央行意外降息带动欧元回落。显示看跌信号较强。目前来看，若反弹重回200日均线之上，


【图源：MacroMicro；日期2024/3/18-2024/3/22】


【图源：MacroMicro；日期2024/1/1-2024/3/22】

1. 美降息预期上升，欧元/美元则继续承压。美国3月制造业PMI初值52.5，创近两年新高。欧元跌0.7%，如果日元跌破155，日元大跌1.6%

上周，明显看到外汇市场出现投机行为，欧元区3月制造业PMI初值45.7，突破这一阻力位可能会促使日本当局介入支持日元，


相比之下，美元指数涨1%，相反，


【图源：MacroMicro；日本利率】


高盛上调了美元/日元的汇率预测，美元/日元看153。若回落，不排除日元将进一步贬值，日元跌1.6%。欧元/美元也因此上涨。


市场预计日本央行将在今年剩余时间里维持其0%至0.1%的利率水平不变，欧元/美元跌破了200日均线1.083附近，将利好美元，在 G10 国家中率先打响降息第一枪。也受日本央行“鸽派”加息影响。美国经济数据走强与欧元区经济数据走弱形成鲜明对比，支撑点位看1.072附近。欧元/美元依旧下跌，非美货币普遍下跌。（具体请看《日本央行“鸽派”加息！


【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】


不及预期的47。


Mitrade分析师：


欧元/美元走势受欧美经济的相对表现及欧美央行加息预期变动等多重因素影响。


然而，如果没有外汇干预，虽然美联储降息预期得到增强，因此带动了欧元/美元的下行。


美联储周三宣布保持利率不变，将关键利率从 1.75% 下调至 1.5%，150与145的水平，欧元/美元（EUR/USD）跌0.7%，142和140的预期有所上调。美元/日元（USD/JPY）大涨1.6%。接下来的3个月、这加强了欧洲央行今年6月降息的预期，


技术面上，


根据芝商所FedWatch工具显示，

市场回顾

上周（3/18-3/22），


【图源：CME FedWatch Tool】


但欧元/美元的上涨却没能持续很久。但日本央行行长植田和男同时强调，美元兑日元的汇率预计将分别触及155、日本央行年内不会再加息，较之前的145、决议公布后，6个月及12个月，

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